Manuel och Felipe,16 år, har känt varandra hela livet och spelar i samma indieband. Manuel träffar Azul och blir ihop men något känns inte helt rätt. Är känslorna till Felipe starkare än vänskap? Vänskap sätts på prov. Band sätts på prov. En coming of age-film om ostyriga känslor, kärlek och musik.