Bailey är 12 år och bor med sin pappa i ett ockuperat hus i norra Kent. Det är en oförutsägbar tillvaro i sus och dus, fylld med både värme och kaos. Samtidigt som pappan förälskar sig på nytt dyker en mystisk figur upp som kallar sig Bird. En intensiv coming-of-age-film med värme, svärta och oväntade magiska ögonblick.