14-åriga Ulysses har precis förlorat sin pappa och livet är tufft både i skolan och det religiösa hemmet. I smyg klär han sig i mammas kläder och drömmer sig bort i fantasifulla musikalnummer. En dag följer han efter en person som ser spännande ut och lär känna nya människor. Underbar coming of age-film med musikalinslag om att hitta sig själv och sin identitet och våga stå upp för den man är.

Förfilm 22/3: Gardiennes