Bland berg och dalar på den kinesiska landsbygden möts 12-åringarna Sangdan och Tang Yu. Sangdan har en dröm om att lära sig konsten att skulptera smör i ett avlägset tibetanskt kloster. Tang Yu har flytt från sina stränga föräldrar i staden. Tillsammans ger de sig av på en strapatsrik vandring. Finstämd coming-of-age-roadtrip för mellanstadiet.