Sju år efter sin mammas död återvänder 13-åriga Karim till Marocko. Karims pappa Messaoud har gift om sig och bestämt att det är dags för honom att lämna Paris och återvända till hemlandet. Deras återförening blir ett kallt uppvaknande. Nu söker sig Karim till kvarterets ungar och de undanskymda delarna av staden.