Twelve-year old Karl has always lived in the countryside and he finds a move to Copenhagen with his mother upsetting. Norrebrø, a part of Copenhagen, is characterised by ethnic diversity and the school jargon is tough. When Karl is planning his escape back to the countryside, he meets Sawsan. She is a finalist in Lilla Meldodifestivalen, a music competition, and despite her family’s protestations she really wants to go with Karl. Together they embark on the journey of their lives.Tolvårige Karl har alltid bott på landet. När han flyttar med sin mamma till Köpenhamn blir han skärrad. Stadsdelen Norrebrø präglas av etnisk mångfald och i skolan är jargongen tuff. Karl planerar att fly tillbaka till landsbygden, men så träffar han Sawsan. Hon är uttagen till Lilla Melodifestivalens final och trots familjens motstånd vill hon gärna åka dit. Tillsammans ger de sig iväg på sitt livs resa.